Пункт меню "Основные"

В данном уроке описывается функционал параметров настройки в пункте меню "Основные".

Администратор приложения:
Эта настройка позволяет выбрать главного (первого) администратора приложения по нажатию кнопки "Изменить".

Резервный администратор: 
Эта настройка позволяет выбрать резервного (второго) администратора приложения, который сможет вносить изменения в настройки приложения, если главный администратор по какой-то причине этого сделать не сможет по нажатию кнопки "Изменить". Так же резервный администратор может сделать себя главным администратором приложения.

Отключить приложение: позволяет отключить приложение.
С активированной этой опцией приложение не будет реагировать на дубликаты лидов и не будет удалять их само, либо предлагать это сделать Вам.
Рекомендуем пользоваться данной опцией перед массовой загрузкой или изменением данных в системе, либо.

Запускать при изменении лида: данная опция позволяет активировать автоматический запуск поиска дублей при изменении лида (любого).

Пункт меню "Объединение лидов"

В данном уроке описывается функционал параметров настройки в пункте меню "Объединение лидов".

Не объединять лид при статусе: с помощью этой настройки, из выпадающего списка Вы можете выбрать статусы в которых приложение не будет объединять Лиды.
Данная настройка нужна для того, чтобы не затереть важные связи у Лидов, которые с конвертированы в Сделку.
Какой лид оставить после обработки: эта настройка позволяет выбрать, какой лид оставлять при объединении. 
В выпадающем списке доступны несколько вариантов: 

• Первый (старый).
• Последний (новый).
• Выбрать самостоятельно в рамках дела. (в сущности будет создано дело, в рамках которого можно вручную выбрать какой лид оставить)

Ответственный за оставшийся лид: эта настройка позволяет выбрать ответственного за лид, который останется после объединения.
Доступно следующие варианты:

• Из первого (старого) лида.
• Из последнего (нового) лида.

Параметры для поиска дубликатов: эта настройка является по сути фильтром, по которым приложение обнаруживает дубликат лида.
Поиск дублей происходи по следующим фильтрам:

• Почта.
  
• Телефон.
  

Почта и телефон (т.е приложение будет искать совпадение по почте и телефону).
Не обрабатывать повторные лиды: эта настройка позволяет выбрать обрабатывать повторные лиды или нет.
Что такое повторные лиды, вы можете прочить в справке Битрикс24 "Повторные лиды".

Объединять все лиды: эта настройка позволяет приложению работать в автоматическом режиме.
Если эту настройку отключить, то приложение перейдет в ручной режим.

Пункт меню "Создание задач"

Уведомления в системе о появлении дубликата приписаны автоматически, но иногда их бывает слишком много, поэтому Вы можете ставить задачу сотруднику с целью выяснения всех вопросов после появления дубликата.

Создавать дело при объединении лидов:  данная настройка позволяет активировать  опцию создания дел в лиде при объединении дубликатов.
В данных делах содержится информация об объединении.

• Если выбран ручной режим объединения дублей, то в рамках созданного дела можно выбрать, какой лид оставить, а так же получить информацию о том, какие лиды не будут обработаны и по какой причине.
• Если выбран автоматический режим объединения дублей, то в рамках созданного дела можно получить информацию о том, какой лид остался, а какие были объединены, а так же по каким параметрам происходило объединение и какие лиды не будут обработаны и по какой причине.

Задача ответственному при обнаружении дубля: данная настройка позволяет активировать создание задачи ответственному за лид при обнаружении дубля.
Существует несколько типов задач: задача уведомление и обычная задача.
Задачу - уведомление получает ответственный в автоматическом режиме работы приложения.
Обычную задачу ответственный получает в ручном режиме работы приложения.
Создавать задачу даже если лид удален:  данная настройка позволяет создавать задачу ответственному даже если 
Если активирована настройка "задача ответственному" (авто режим), то данная настройка позволяет создавать задачу ответственному, даже если приложение уже само объединило лиды - дубликаты 
Для ручного режима данная настройка не актуальна.

Разрешить ответственному менять срок: данная настройка позволяет ответственному менять срок выполнения поставленной задачи.

Постановщик задачи: данная настройка позволяет выбрать постановщика для задач, которые будут получать ответственные за лиды при обнаружении лида - дубликата.

Крайний срок (+дней): данная настройка позволяет выбрать  через сколько дней с момента постановки задачи наступит крайний срок.

Текст задачи: тут можно указать текст задачи, которая будет поставлена ответственным при обнаружении лида - дубликата.
Текст может быть в формате TEXT, а так же несколько команд.

• #LINK - заменяется на ссылку лида. (оставшегося или объединенного)
• #MAIN - ссылка на основной лид вместе с его названием.
• #DUBL - ссылка на лид - дубликат вместе с его названием.
  

Пункт меню "Прочие"

В данном разделе находятся настройки, которые не относятся напрямую к удалению дубликатов, но они помогают улучшать работу с Лидами и экономить Ваше время.

Совмещать отличающиеся данные: данная настройка отвечает за перенос данных из стандартных пользовательских полей.
Из какого лида будут браться данные стандартных полей для переноса зависит от настройки пункта меню  "Какой лид оставить после обработки", во вкладке "Объединение лидов".

Обновлять UTM-метки: данная настройка активирует перенос UTM-меток при объединении лидов.
Из какого лида будут браться UTM-метки зависит от настройки пункта меню  "Какой лид оставить после обработки", во вкладке "Объединение лидов".

Обновлять пользовательские поля: данная настройка позволяет активировать перенос данных пользовательских полей из одного лида в другой при объединении.
Из какого лида будут браться данные пользовательских полей для переноса зависит от настройки пункта меню  "Какой лид оставить после обработки", во вкладке "Объединение лидов".
Стоит учесть, что данная настройка активирует/деактивирует перенос данных ТОЛЬКО из пользовательских полей, т.е созданных пользователем.

Номер телефона, указанный клиентом не корректен: при активации этого пункта меню появятся дополнительные настройки, которые описаны ниже.
Активация этой настройки позволяет автоматически переводить Лиды с неправильным (искаженным) номером телефона в отказной статус.

Номер не корректен, если в нем одинаковых цифр более: Эта настройка появляется после активации пункта меню "Номер указанный клиентом не корректен".
В этой настройке нужно указать цифру (число). Если в номере больше Х - одинаковых чисел, то номер будет считаться не корректным.

Установить статус после обнаружения телефона: Эта настройка появляется после активации пункта меню "Номер указанный клиентом не корректен".
Позволяет установить статус в который будет переходить Лид, если в нем будет обнаружен неправильный телефон.